ポール・チューダー・ジョーンズとは、イギリス出身のヘッジファンドマネージャーであり、彼が率いるチューダー・インベストメント・コーポレーションは、世界有数のヘッジファンドの一つとして知られています。彼の名前は、金融市場での正確な予測や、成功した投資戦略によって、世界中で広く知られています。
この記事では、ポール・チューダー・ジョーンズの人物紹介と彼の成功に繋がる投資手法について解説していきます。
【ポール・チューダー・ジョーンズの経歴】
1954年 – テネシー州メンフィスに生まれる。
1976年 – バージニア大学で経済学の学位を取得。
1980年 – 自身のヘッジファンド、チューダー・インベストメント・コーポレーションを設立。
1987年 – 相場の大暴落「ブラックマンデー」を予測。ビッグショートで資産を３倍にする。
1988年 – ニューヨーク市の貧困を減らすことを目標に、ロビンフッド財団を共同設立。
1990年 – 日本のバブルが破裂した際、ジョーンズは空売りによって87.4%のリターンをあげる。
1990年 – メリーランド州の狩猟地で86エーカーの保護された湿地を違法に破壊した罪を認める。和解し、1年の懲役刑を避けるために200万ドルを支払う。
1991年- ジョーンズは先物ファンドであるチューダー・セレクト・ファンドを閉鎖し、投資家資本を返還。
1994年 – 証券法に違反したという主張を解決するためにSECに80万ドルの罰金を支払う。
2019年 – フォーブスは彼の純資産を53億米ドルと推定し、フォーブス400で343番目に裕福な人物となり、7番目に高収入のヘッジファンドマネージャーになる。
【ポール・チューダージョーンズの投資手法】
ポール・チューダー・ジョーンズは、マクロ経済動向や地政学的な出来事を分析して投資の機会を見出す、グローバルマクロの取引スタイルで知られています。彼の投資戦略は以下のポイントで要約されます。
- トップダウンのアプローチ：ジョーンズは、世界と市場の大局的な視点から分析を始め、マクロ経済動向や地政学的な出来事を分析し、投資の機会を見つけます。
- テクニカル分析：ジョーンズはテクニカル分析を使用して、トレードのエントリーポイントとエグジットポイントを特定し、価格チャートや指標を見て投資判断を行います。
- リスク管理：ジョーンズは、厳格なリスク管理手法で知られており、リスクを制御することが利益を最大化することよりも重要だと考えています。ストップロス注文やその他のリスク管理ツールを使用して、下限リスクを制限しています。
- コントラリアン主義（逆張り）：ジョーンズは、市場の合意見解に反するポジションをとる機会を探し、しばしばコントラリアン投資家として知られています。市場は感情によって動かされることが多く、過剰反応する傾向があると考えており、これらの非効率性を利用する機会を探しています。
- 柔軟性：ジョーンズは、投資アプローチで柔軟性があり、市場環境が変わるにつれて戦略を変更できる能力があることで知られています。特定の資産クラスや投資スタイルに固執せず、市場環境に応じてアプローチを変えることができます。
総じて、ポール・チューダー・ジョーンズの投資戦略は、マクロ経済動向や地政学的な出来事に対する深い理解、リスク管理への厳格なアプローチ、市場環境の変化に柔軟かつ適応的に対応する意欲を特徴としています。
【投資に役立つ名言】
ここで、ポールチューダージョーンズの残した名言を紹介します。
- “Where you want to be is always in control, never wishing, always trading, and always, first and foremost protecting your butt.”「あなたがいつもいたい場所は、常にコントロール下にあり、何も望まず、常に取引をして、常にまず自分自身を守ることです。」
- “I believe the very best money is made at the market turns. Everyone says you get killed trying to pick tops and bottoms and you make all your money by playing the trend in the middle. Well for twelve years I have been missing the meat in the middle but I have made a lot of money at tops and bottoms.”「私は市場の転換点で最高のお金が稼げると信じています。誰もがトップとボトムを選ぼうとして死ぬと言いますが、真ん中でトレンドを追っているうちは肉を逃していることになります。しかし、私は12年間トップとボトムで大金を稼いできました。」
- “Don’t be a hero. Don’t have an ego. Always question yourself and your ability. Don’t ever feel that you are very good. The second you do, you are dead.”「ヒーローになるな。エゴを持つな。常に自分自身と自分の能力を疑え。あなたが非常に優れていると感じた瞬間、あなたは終わりです。」
- “The secret to being successful from a trading perspective is to have an indefatigable and an undying and unquenchable thirst for information and knowledge.”「トレードにおいて成功する秘訣は、情報や知識に対する不屈の熱意と渇望を持つことです。」
- “The most important rule of trading is to play great defense, not great offense.”「トレードにおける最も重要なルールは、優れた攻撃ではなく優れた防御をすることです。」
【まとめ】
ポール・チューダー・ジョーンズは、市場の変化に敏感で、情報を分析することに優れた投資家です。
彼のリスク管理の哲学や、トレンドフォローイング戦略、優秀な人材の採用など、多くの要素が彼の成功に繋がっています。
彼の投資哲学を学び、市場の動向を正確に予測することができれば、私たちも彼のような成功を収めることができるかもしれません。
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