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ウォーレン・バフェットは過去100年間で最高の投資家と言っても過言ではありません。
大きな投資をするだけでなく、彼は長年にわたって彼の知恵を共有することに非常に寛大でした。
バフェットの多くの名言は、投資に関する複雑な思考が1文から2文の間で要約されています。
今回は私のお気に入りの名言を紹介します。
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投資と投機
・株価を上げたいから買うのではなく、その会社を所有したいから買う。
・私は決して株式市場で儲けようとは思いません。次の日には市場が閉じて、5年間は再開しないかもしれないという前提で買っているんだ。
多くの人が、良い投資とは話題の新しいアイデアを見つけ、他の誰よりも早くそのアイデアを買うことだと考えています。
そのあとその投資で利益が出たら売り、次の話題になった株を探せばいいのだ。
バフェットはそうは考えません。彼は、トレンドや他の投資家の認識よりも、より基本的なビジネスの質に注目しているのです。
投資価値の発掘
・靴下でも株でも、質の良い商品が値下げされたときに買うのが好きなんです。
・素晴らしい価格で適正な会社を買うより、適正価格で素晴らしい会社を買う方がずっといい。
バフェットは、バーゲン価格で良い投資対象を見分ける名人です。
彼は、市場のトレンドを追いかけるような取引はしない代わりに、市場のトレンドが始まる機会を探しています。
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頻繁な取引
・株式市場には見逃し三振がない。すべての球をスイングする必要はない。絶好球だけ待つことができる。
・市場で頻繁に取引する人を投資家と呼ぶのは、一夜限りの恋を繰り返す人をロマンチストと呼ぶようなものだ。
取引回数が多いからと言って、投資が上手になるわけではありません。多くの良い投資をするよりも、少数の優れた投資を選んだ方がいいのです。
バフェットは、投資先が高騰して利益を得るために売却するのではなく、一時的な市場の動向に左右されず、高いリターンを生み出す優良な事業を探しています。
むしろ、市場の一時的なトレンドに関係なく、強いリターンを生み出す優れた事業を見つけたいのです。
長期的視点の重要性
・昔、誰かが植えた木があるから、今日も誰かが日陰に座っている。
・9人の女性を妊娠させても、赤ちゃんは1ヶ月では生まれません。
企業によっては、数カ月先しか見ていないところもあります。一時的な利益や株価の上昇のために、財務の安定性やブランド価値などの重要な要素を犠牲にすることもあります。
強い企業は、長期的な計画とビジョンを持っています。
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市場の極端な動き
・私たちは、他の人が貪欲なときには恐れ、他の人が恐れているときだけ貪欲になろうとするだけなのです。
・長期的に見れば、株式市場のニュースは良いものである。20世紀、米国は2つの世界大戦とその他にもトラウマとなった軍事紛争、恐慌、10数回の不況と金融パニック、オイルショック、インフルエンザの流行、失脚した大統領の辞任に耐えた。しかし、ダウは66ドルから11,497ドルへと上昇した。
市場は上下しますが、それに耐える強い企業が存続します。短期的に景気が悪いからといって、長期的な優良投資をあきらめてはいけません。良い投資家は景気回復で利益を得るのです。
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リーダーシップ
・評判を上げるのは20年、台無しにするのは5分です。そのことを考えれば、物事のやり方も違ってくるはずだ。
・私は、バカでも経営できるような素晴らしい事業の株を買うようにしている。遅かれ早かれ、バカが経営するようになるからだ。
事業の将来性だけでなく、企業のマネジメントを研究することも重要です。CEOも他の人と同じように人間であり、長所や短所を持っています。
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投資対象としての金
・何もしないけど、ただ座って見てるだけ。
・これまでに採掘されたすべての金を集めて、1辺が67フィートの立方体を埋め尽くすことができるんだ。現在の金価格では、アメリカ全土の農地が買えるほどだ。さらに、エクソンモービルを10台買うこともできるし、1兆ドルの現金を持ち歩くことも可能だ。あるいは、大きな金属の立方体を手に入れることもできる。あなたならどちらを選びますか？どちらがより多くの価値を生むだろうか？
バフェットは金への投資を好みません。なぜなら何も生み出さないからです。
金を買う理由の一つは、インフレに対するヘッジです。しかし、バフェットは株式こそインフレから身を守る最高の手段だと考えています。
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まとめ
ウォーレン・バフェットの名言はいかがだったでしょうか？
投資の神様ウォーレン・バフェットと同じ思考法を手に入れることができれば、あなたも感情に左右されない合理的なトレードができるようになるのではないでしょうか。
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